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创纪录!财政部在港发行60亿元美元主权债

作者:苏望月 来源:中国财经报 发布时间:2019-11-28

  本报讯 记者苏望月报道 继本月5日在法国巴黎成功定价发行40亿元欧元主权债券后,11月26日,中国财政部再次现身国际主权债市场,于香港成功发行60亿元无评级美元主权债券。

  记者从财政部获悉,这是迄今为止中国政府单次发行美元主权债券规模最大的一次。在国际投资者的踊跃认购下,认购规模达到发行量的3.6倍,所有期限债券均实现新发溢价为零或负。

  据了解,本次发行的规模、期限及定价水平信息为:3年期15亿美元,发行收益率为1.929%;5年期20亿美元,发行收益率为1.996%;10年期20亿美元,发行收益率为2.238%;20年期为5亿美元,发行收益率为2.881%。

  这已是财政部连续第3年在离岸市场发行美元主权债券。2017年10月25日,财政部时隔13年重启外币主权债券发行,在香港发行20亿美元主权债,包括5年期10亿美元、10年期10亿美元;2018年10月11日,财政部再次于香港发行总规模30亿元的美元主权债,包括5年期15亿元、10年期10亿元、30年期5亿元,吸引数百家机构踊跃参与。

  受到关注的是,此次20年期的美元主权债进一步丰富了长期限美元主权债券的品种。本次美元主权债券发行规模和期限分布合理,有利于进一步完善中国境外美元主权债券收益率曲线,有利于引导中资发行体融资定价。

  本次美元主权债券成功发行,是中国坚持改革开放、不断融入国际市场的积极成果,展现出中国持续提升全方位高水平对外开放水平的坚定决心,彰显出国际投资者对中国主权信用的高度认可、对中国经济持续稳定增长的坚定信心。

  也有分析指出,今年以来,欧美主要国家国债收益率普遍走低,低息环境更加利好境外外币主权债券的发行。

  “随着境外国债总发行规模的上升,境外国债流动性将进一步提高。”作为本次发行主承销商之一的中国银行在11月25日的公告中如是说。

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